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中宏網(wǎng)股票12月26日電 新能源汽車作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于推動綠色發(fā)展、實現(xiàn)“雙碳”目標具有重要意義。然而，續(xù)航里程焦慮一直是制約新能源汽車發(fā)展的一個重要因素。傳統(tǒng)的充電模式不僅充電時間長，而且在充電站的建設(shè)上也存在諸多局限性。此時，“車電分離”的換電模式應(yīng)運而生，兼具了儲能、補能和共享經(jīng)濟的特征的換電模式，為解決這一問題提供了新的思路。
業(yè)界研究表明，換電模式具有許多優(yōu)勢。具體來看，其不僅能夠更快速地完成電池更換，大大縮短了充電時間，提高了使用效率，還有助于實現(xiàn)電池的循環(huán)利用，降低用戶的使用成本。
更為重要的是，換電模式兼具了儲能、補能和共享經(jīng)濟的特征，因此，推廣換電模式對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。
政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展邏輯穩(wěn)固，換電賽道迎來新增長契機
12月21日，全國工業(yè)和信息化工作會議在京召開。會議總結(jié)2023年工作，部署2024年任務(wù)。會議強調(diào)，2024年要圍繞高質(zhì)量發(fā)展，突出重點、把握關(guān)鍵，抓好十二個方面重點任務(wù)。提振新能源汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。重點任務(wù)中包括鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。即加快強鏈補鏈延鏈，提升全產(chǎn)業(yè)競爭力。
值得注意的是，針對新能源汽車領(lǐng)域，工信部重點提到，2024年要支持新能源汽車換電模式發(fā)展，抓好公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點。
本次工信部著重明確支持換電模式其實并非無跡可尋，自2020年開始，發(fā)改委、工信部等多個部門相繼出臺政策，就明確支持換電行業(yè)發(fā)展。
2020年5月，換電首次被寫入政府工作報告，同年10月，我國發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出鼓勵開展換電模式應(yīng)用。2021年10月，工信部在全國11個城市啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。同年11月，《電動汽車換電安全要求》正式實施，成為我國換電行業(yè)的第一個基本通用性國家行業(yè)標準。
今年年初，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，要求完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系”。此次調(diào)整公告進一步明確了享受動力電池免征的換電車型需滿足的技術(shù)標準等相關(guān)規(guī)定。
隨著12月21日本次工信部明確2024年支持新能源車換電模式，無疑進一步穩(wěn)固了整個換電行業(yè)的發(fā)展邏輯。
利好政策密集頻出的背景下，換電賽道呈現(xiàn)出頗為清晰的政策引領(lǐng)主線。對此，眾多機構(gòu)戰(zhàn)略看多換電行業(yè)，普遍認為換電行業(yè)發(fā)展空間廣闊。據(jù)東方證券預(yù)計，到2025年國內(nèi)換電車型占比有望達30%。中信證券研報顯示，得益于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的積極推進與換電出租車、換電重卡的未來前景，預(yù)計換電行業(yè)將在未來迎來井噴式發(fā)展。另據(jù)開源證券預(yù)計，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模有望達到1334億元。顯然，換電行業(yè)千億級別賽道的藍圖正徐徐展開，未來的市場空間頗具想象力！
車企紛紛加速布局換電領(lǐng)域，驅(qū)動換電行業(yè)市場空間擴容
在政策的推動和市場需求的雙重驅(qū)動下，換電賽道日益成為產(chǎn)業(yè)投資的熱門領(lǐng)域，并吸引眾多車企躬身入局，加大對換電業(yè)務(wù)的投入力度。根據(jù)有關(guān)媒體統(tǒng)計，近兩年來，車企已經(jīng)成為換電市場中的主力之一，包括上汽、廣汽、吉利、蔚來、長安等在內(nèi)的多家車企已經(jīng)入局，為換電市場注入更多的活力與競爭力。
值得注意的是，其中，蔚來是整車品牌中以換電模式作為主攻方向的企業(yè)，也是目前國內(nèi)換電模式的主要推進車企。從2018年第一座蔚來換電站的落地，到2023年蔚來三代站的亮相，5年時間里蔚來迭代了三代換電站。在這樣的快速技術(shù)升級中，蔚來換電站的建設(shè)成本持續(xù)下降，服務(wù)效率不斷上升。
今年11月，蔚來汽車還正式宣布開放換電業(yè)務(wù)，并先后與長安、吉利簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，同時與多家企業(yè)持續(xù)洽談?chuàng)Q電網(wǎng)絡(luò)合作事項，蔚來構(gòu)建的“換電聯(lián)盟”也將迎來極速擴張期。
廣汽埃安旗下高端電動汽車品牌昊鉑，則在今年7月推出首款支持換電的車型昊鉑GT。為了滿足用戶的換電需求，昊鉑也在努力建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)，計劃2023年在大灣區(qū)建設(shè)60座換電站，預(yù)計2025年實現(xiàn)全國500座換電站目標。
與此同時，寧德時代、南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、中石化、中石油等巨頭也紛紛布局換電市場，投建了大量的換電站和電池銀行。這些能源和電力巨頭不僅為換電市場的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實的保障，還通過合作共贏的方式推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
隨著眾多產(chǎn)業(yè)車企積極投身換電賽道，無疑會進一步拓寬換電行業(yè)的發(fā)展空間，進而驅(qū)動換電行業(yè)迸發(fā)出更大的發(fā)展活力！
賽道發(fā)展前景明晰，換電設(shè)備廠商有望展現(xiàn)成長新活力
從換電賽道產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，可分為上游的換電站電池供應(yīng)商及設(shè)備生產(chǎn)商，中游的換電站建設(shè)運營商與電網(wǎng)企業(yè)，以及下游的新能源汽車用戶和動力電池回收企業(yè)。
具體來看，當前布局換電模式的企業(yè)主要分為三類，第一類是動力電池廠商及換電設(shè)備制造商，如寧德時代、比亞迪以及瀚川智能等；第二類是中國石化、協(xié)鑫能科、奧動新能源等第三方換電運營商；第三類是北汽、蔚來、吉利、廣汽等整車企業(yè)。
值得注意的是，作為換電產(chǎn)業(yè)鏈上游的獨立設(shè)備制造商，在整個價值鏈中占據(jù)著極為關(guān)鍵的位置。根據(jù)業(yè)界研究顯示，按照換電站在使用流程中的順序，獨立的換電設(shè)備生產(chǎn)商可分為快換系統(tǒng)與充能系統(tǒng)：充能系統(tǒng)的主要玩家包括泰坦動力、通和科技等，主要提供換電站對于所換下電池的充電服務(wù)；快換系統(tǒng)的主要玩家包括瀚川智能、博眾精工、山東威達、科大智能等，主要提供包括換電站、核心零部件在內(nèi)的設(shè)備產(chǎn)品。
據(jù)中信證券相關(guān)測算，基于新能源車保有量，得益于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的積極推進與換電出租車、換電重卡的未來前景，2023-2026年換電車滲透率逐年提升，其中乘用車2023/24/25/26年滲透率分別為4%/6%/8%/10%，商用車滲透率分別為15%/22%/29%/35%。
基于上述測算，中信證券認為，換電行業(yè)將在未來迎來井噴式發(fā)展，預(yù)計2026年換電站保有量將達到27489座，對應(yīng)2022~2026年CAGR達93%；2026年換電設(shè)備市場規(guī)模有望達305億元。
不難看出，在整個換電賽道前景明確和發(fā)展邏輯穩(wěn)固的當下，作為換電產(chǎn)業(yè)鏈的重要一極，換電設(shè)備制造商作為產(chǎn)業(yè)優(yōu)先受益一端，有望乘勢而上最先展現(xiàn)出成長新活力，未來發(fā)展值得期待！
