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2023年，對(duì)于新能源行業(yè)來說，是充滿挑戰(zhàn)與機(jī)遇的一年。在經(jīng)歷了全球疫情、供應(yīng)鏈緊張和政策調(diào)整等多重因素的影響下，新能源行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和發(fā)展?jié)摿?。今年全球新能源市?chǎng)需求持續(xù)旺盛，尤其是光伏和風(fēng)電領(lǐng)域。受益于技術(shù)進(jìn)步和成本下降，光伏和風(fēng)電的裝機(jī)容量和發(fā)電量均實(shí)現(xiàn)了快速增長。與此同時(shí)，儲(chǔ)能和氫能等新興領(lǐng)域也在加速發(fā)展，成為新能源行業(yè)新的增長點(diǎn)。
本文將回顧2023年新能源板塊的發(fā)展情況，分析行業(yè)面臨的主要問題和挑戰(zhàn)。
風(fēng)電領(lǐng)域：海上風(fēng)電加速發(fā)展，海外發(fā)展?jié)摿薮?/span>
2022年，根據(jù)CWEA的數(shù)據(jù)，國內(nèi)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)44.67GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)5.16GW，顯示了風(fēng)電行業(yè)的強(qiáng)勁增長。從2021年至2023年前三季度，陸上風(fēng)電招標(biāo)量持續(xù)保持高位，分別為51.37GW、83.83GW和55.6GW。相較之下，海上風(fēng)電招標(biāo)節(jié)奏在2021-2023年前三季度分別為2.79GW、14.7GW和6.1GW，盡管有所放緩，但近期各地海風(fēng)項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)預(yù)示著海風(fēng)發(fā)展的積極前景。特別是在江蘇和廣東兩大海風(fēng)建設(shè)重點(diǎn)省份，項(xiàng)目進(jìn)展顯著，同時(shí)海南、福建、浙江、山東等省份也在積極推動(dòng)海風(fēng)發(fā)展。隨著國內(nèi)政策的進(jìn)一步理順，海上風(fēng)電有望迎來加速增長。
“十四五”規(guī)劃為風(fēng)電發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持，積極引導(dǎo)建設(shè)大型風(fēng)光基地、發(fā)展分散式風(fēng)電，推動(dòng)陸上風(fēng)電的穩(wěn)健發(fā)展。此外，《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》的出臺(tái)預(yù)計(jì)將推動(dòng)老舊風(fēng)機(jī)的“以大代小”改造升級(jí)，進(jìn)一步釋放存量風(fēng)能資源。
在地方層面，各省在“十四五”發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中紛紛推出鼓勵(lì)海上風(fēng)電發(fā)展的政策。根據(jù)CWEA的統(tǒng)計(jì)，各省海上風(fēng)電新增裝機(jī)總規(guī)模約為50GW，預(yù)計(jì)到2025年累計(jì)裝機(jī)并網(wǎng)容量將達(dá)到60GW。大型化和深遠(yuǎn)海是海上風(fēng)電發(fā)展的兩大趨勢(shì)：風(fēng)機(jī)大型化有助于降本增效，離岸距離逐步提升和柔性直流技術(shù)的逐步應(yīng)用；海上風(fēng)電正邁向深遠(yuǎn)海領(lǐng)域，風(fēng)電基礎(chǔ)逐步從樁基、導(dǎo)管架發(fā)展到漂浮式基礎(chǔ)。盡管漂浮式技術(shù)目前度電成本高且仍處于商業(yè)化前期，但各國政府都在積極規(guī)劃。據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，到2032年全球漂浮式新增裝機(jī)有望達(dá)到8.2GW，顯示出長期發(fā)展?jié)摿Α?/span>
海外市場(chǎng)尤其是海外海風(fēng)市場(chǎng)具有巨大的增長潛力。預(yù)計(jì)在2024-2025年海外海風(fēng)市場(chǎng)景氣度將逐步提升。由于海外本土產(chǎn)能供應(yīng)偏緊這為國產(chǎn)風(fēng)電產(chǎn)品提供了出海機(jī)遇。國內(nèi)的風(fēng)機(jī)、塔筒/管樁、海纜等企業(yè)已經(jīng)開始陸續(xù)獲得訂單并在海外業(yè)務(wù)上取得突破。同時(shí)海外業(yè)務(wù)通常具有更高的毛利率水平這有望進(jìn)一步提升國內(nèi)廠商的整體盈利水平。
光伏領(lǐng)域：供需形勢(shì)面臨挑戰(zhàn)，新技術(shù)打開空間
產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)快速下行，光儲(chǔ)平價(jià)正在各個(gè)區(qū)域逐步展開。同時(shí)隨著加息周期結(jié)束、新型電力系統(tǒng)改革，光伏裝機(jī)有望持續(xù)高增。短期看，隨著2023年四季度產(chǎn)能加速釋放、高庫存、階段性淡季等因素影響，供給端加速重塑，供需新周期開啟。
新技術(shù)是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步的核心驅(qū)動(dòng)力，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)。隨著TOPCon滲透率加速提升，Perc產(chǎn)能將逐步出清。2023年底TOPCon單月排產(chǎn)有望達(dá)25GW，單月滲透率近40%-50%，隨著TOPCon激光燒結(jié)、0BB、雙面poly等技術(shù)導(dǎo)入產(chǎn)線，技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)。其他路線降本增效空間更大，產(chǎn)業(yè)化預(yù)期有望反轉(zhuǎn)。其中，HJT銀包銅(30%)、0BB、銅電鍍等技術(shù)有望加速導(dǎo)入到更大規(guī)模量產(chǎn)中；XBC正在從1走向10，各家路線差異化較大，成本下降空間較大，隨著出貨規(guī)模持續(xù)提升，產(chǎn)線數(shù)據(jù)有望更加穩(wěn)定；鈣鈦礦GW級(jí)別產(chǎn)線即將建成投產(chǎn)，疊層電池效率不斷突破。
重視供需格局優(yōu)于主產(chǎn)業(yè)鏈的輔材環(huán)節(jié)。例如，受益于新技術(shù)迭代、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來量利齊升的銀漿環(huán)節(jié)；受益于產(chǎn)品迭代、產(chǎn)能供需重塑有望領(lǐng)先于主產(chǎn)業(yè)鏈的光伏膠膜、玻璃等輔材環(huán)節(jié)。
儲(chǔ)能領(lǐng)域：大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)市場(chǎng)高速發(fā)展
