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如何看新能源前景？鋰電行業(yè)“危”中有“機(jī)”，未來(lái)2-3年或見(jiàn)全環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)性調(diào)整

點(diǎn)擊：741        添加時(shí)間：2023-12-12        來(lái)源：       
  從高速發(fā)展到整體增速放緩，新能源產(chǎn)業(yè)成為近年市場(chǎng)的聚焦點(diǎn)，碳酸鋰等行情波動(dòng)也備受關(guān)注。
  立足當(dāng)下，新能源領(lǐng)域正面臨哪些變化，鋰電行業(yè)發(fā)展面臨哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)，如何看待碳酸鋰的供需格局？
  在11月23日舉辦的“熔鑄三十載·共期新未來(lái)”五礦期貨產(chǎn)業(yè)服務(wù)與新能源發(fā)展論壇暨公司成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上，與會(huì)嘉賓表示，以汽車(chē)及光伏為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比不斷提高，隨著我國(guó)外資流入和出口企穩(wěn)，資本市場(chǎng)有望迎來(lái)反彈。此外，鋰電行業(yè)發(fā)展“?！敝杏小皺C(jī)”，碳酸鋰的短期供應(yīng)過(guò)剩不代表未來(lái)繼續(xù)供應(yīng)過(guò)剩。
  此次論壇上，還發(fā)布了碳酸鋰現(xiàn)貨指數(shù)成果。該指數(shù)旨在更好地反映我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，降低碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
鋰電行業(yè)的“危”與“機(jī)”
  “我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，自2021年以來(lái)，以汽車(chē)及光伏為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比不斷提高?！蔽宓V期貨研究中心總經(jīng)理孟遠(yuǎn)認(rèn)為，隨著我國(guó)外資流入和出口企穩(wěn)，資本市場(chǎng)有望迎來(lái)反彈。年內(nèi)中國(guó)制造業(yè)PMI已經(jīng)見(jiàn)底，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，后續(xù)PMI也將震蕩上行，工業(yè)板塊也將迎來(lái)年度周期。
  具體至商品領(lǐng)域，他分析，中美在明年都將迎來(lái)補(bǔ)庫(kù)周期，且中國(guó)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的確定性較高，整體來(lái)看，明年商品市場(chǎng)有望迎來(lái)整體震蕩向上的行情。
  在新能源賽道近年快速發(fā)展的背景下，鋰電行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向備受市場(chǎng)關(guān)注。五礦證券研究所所長(zhǎng)楊誠(chéng)笑認(rèn)為，整體來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題在于效率，而與傳統(tǒng)能源行業(yè)的發(fā)展方式不同，鋰電可回收、再生，且鋰電行業(yè)下游主要應(yīng)用于汽車(chē)動(dòng)力電池當(dāng)中，回收的可行性更好。
  他進(jìn)一步分析，中國(guó)引領(lǐng)全球制造的鋰電業(yè)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。首先是原材料與終端消費(fèi)雙重對(duì)外依賴?！盁o(wú)論是哪一頭，一旦限制我們獲取資源或者是限制進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，對(duì)我們龐大的制造業(yè)必然帶來(lái)影響?！?/span>
  其次是全球技術(shù)創(chuàng)新在資源強(qiáng)周期下趨緩。在楊誠(chéng)笑看來(lái)，過(guò)去數(shù)年新能源行業(yè)的快速發(fā)展，除了政策支持的因素以外，供給在持續(xù)創(chuàng)造需求方面的作用不可忽視?！半妱?dòng)車(chē)一直在進(jìn)步，續(xù)航越來(lái)越好，安全性能越來(lái)越高，消費(fèi)者才會(huì)買(mǎi)單?！?/span>
  但他認(rèn)為，隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，目前已經(jīng)面臨瓶頸，無(wú)論是三元體系還是磷酸鐵鋰體系的能量密度已經(jīng)達(dá)到一個(gè)極限，當(dāng)下的技術(shù)提升更多集中在結(jié)構(gòu)的改變，但這也是有限的。
  事實(shí)上，下一步技術(shù)進(jìn)步方向需要依靠材料的進(jìn)步，比如固態(tài)電池，這需要另一維度的研發(fā)投入，在未來(lái)兩年仍需要等待相關(guān)研發(fā)結(jié)果落地，但如果可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)整體的下游應(yīng)用廣度將大幅增加。
  第三是在逆全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)下流動(dòng)加速兩極化。楊誠(chéng)笑提到，隨著鋰電池發(fā)展成熟以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，為了保障供應(yīng)鏈和消費(fèi)渠道，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)整合加劇，但整合建設(shè)回收周期長(zhǎng)，考驗(yàn)資本抗壓能力。“我們判斷，未來(lái)2-3年鋰電產(chǎn)業(yè)的增速回落期會(huì)看到整個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)的形態(tài)和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，不光是資源、材料、電池，還包括電動(dòng)車(chē)?！?/span>
  總的來(lái)看，他認(rèn)為，我國(guó)鋰電行業(yè)“走出去”是不可逆趨勢(shì)，全球鋰電行業(yè)相關(guān)政策的本質(zhì)是全球鋰電產(chǎn)業(yè)定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)，團(tuán)結(jié)需要國(guó)內(nèi)政策的強(qiáng)力支持，中國(guó)鋰電行業(yè)終將面臨政策性整合加速，尤其是正極板塊。
  “碳酸鋰的短期供需過(guò)剩不代表未來(lái)過(guò)剩?！睆匿囯娦袠I(yè)的供需情況來(lái)看，楊誠(chéng)笑表示，目前電池體系的循環(huán)回收是各國(guó)政府強(qiáng)制性執(zhí)行，預(yù)計(jì)鋰、鎳、鈷將因?yàn)槠潆姵貞?yīng)用及回收程度的不同導(dǎo)致內(nèi)循環(huán)的時(shí)間線有所差異，鋰將是最晚達(dá)到循環(huán)周期的品種。按照現(xiàn)有的電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，2035-2040年間原生鋰達(dá)峰，隨后原生料的供應(yīng)進(jìn)入衰退期。
新能源品種上市為服務(wù)“雙碳”提供抓手
  與會(huì)嘉賓認(rèn)為，期貨行業(yè)正處于從國(guó)家戰(zhàn)略高度支持期貨市場(chǎng)發(fā)展的重要機(jī)遇期，2022年以來(lái)，廣期所工業(yè)硅、碳酸鋰等新能源領(lǐng)域品種的陸續(xù)上市，為期貨行業(yè)服務(wù)“雙碳”戰(zhàn)略提供了有力抓手。
  論壇上還發(fā)布了碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)成果，據(jù)介紹，該指數(shù)由五礦產(chǎn)業(yè)金融研究院與上海鋼聯(lián)聯(lián)合研發(fā)，旨在真實(shí)反映碳酸鋰產(chǎn)品的價(jià)格變化，更好地反映我國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。這將為企業(yè)現(xiàn)貨交易結(jié)算提供參考，有助于企業(yè)制定采購(gòu)銷(xiāo)售決策和庫(kù)存管理方案，降低碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

作者：周曉雅
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